Mustafa je odgajan od ranog djetinjstva kao budući vladar. Odrastao je s mišlju da mu je sudbina postati budući padišah.
Međutim, nakon što je sazrio i primio sandžak u Manisu, započela su ozbiljna ispitivanja za Shehzadea, s kojima se nije uvijek dostojanstveno nosio.
Napravivši mnoge pogreške, suveren odluči poslati šehzadu u daleki sandžak u Amasiji, ali ljudi i janjičari već su se uspjeli zaljubiti u starijeg šehzada i upravo su u njemu vidjeli budućeg vladara.
Prema zakonima Osmanskog Carstva, šehzade koji se popne na prijestolje mora ubiti svoju braću kako bi se isključila mogućnost nereda s njihove strane.
Aleksandra Anastasia Lisowska Sultan, koja je suverenu dala četiri šehzade, zabrinuta je za njihovu sudbinu i na sve je načine pokušala ocrniti Mustafu u očima suverena.
Oko Mustafe je bilo mnogo "prljavih" igara i spletki, ali nije uspjela prekinuti jaku nit oca i sina.
Shvativši da je Mustafa na korak od prijestolja, Alexandra Anastasia Lisowska dolazi s novom igrom - optužiti Shehzadea za izdaju. Toliko da nadređeni neće sumnjati u izdaju svog sina.
Rustem - Paša potiče suverena na vojnu kampanju protiv Perzije, a Mihrimah u međuvremenu utrljava Mustafino povjerenje i izrađuje otisak svog pečata.
Rustem-paša u ime Šehade piše pismo šahu Tahmaspu s molbom da pomogne svrgavanju oca s prijestolja, za što Perziji daje dio zemalja Osmanskog carstva. Pismo je zapečaćeno Mustafinim pečatom.
Šah Takhmasp nije dugo čekao, a unajmljeni ljudi iz Rustema, presrevši glasnika, dobili su pismo s odgovorom, koje su odmah predali Sulejmanu.
U pismu šaha Tahmaspa nazvao je šehzade Mustafu sultana i odgovorio da mu je spreman pomoći srušiti oca, ali samo je ponudio da ga ne pošalje u progonstvo, već da mu oduzme život.
Nakon čitanja pisma, Sulejman shvaća da je Mustafa sklopio sporazum sa svojim najgorim neprijateljem i planira ga svrgnuti s prijestolja.
Sulejman piše pismo Ebusuudu tražeći pomoć u donošenju ispravne odluke i dobiva odgovor da je šehzade dozvoljeno ubiti.
Sulejman poziva Šehzade Mustafu u vojni logor.
Svi razumiju zašto je otac pozvao sina, a samo Mustafa naivno vjeruje da mu suveren neće naštetiti - uostalom, položio je zakletvu. Ali uzalud... Ovaj dan je bio posljednji za Shehzade Mustafu.
Sulejman nije pružio Šehzadeju priliku da se objasni, već je bio odlučio o sudbini svog prvog djeteta.
